银行从业
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    第一章 个人理财概述
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    第一节 个人理财及相关定义
    0/ 27
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    第二节 个人理财业务的发展及原因
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    第三节 理财师的执业资格和要求
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    第二章 个人理财业务相关法律法规
    0/ 137
    第一节 理财师的法律法规基础知识
    0/ 55
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    第二节 理财规划中的法律法规
    0/ 33
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    第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规
    0/ 49
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    第三章 理财投资市场概述
    0/ 153
    第一节 金融市场概述
    0/ 29
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    第二节 金融市场分类
    0/ 28
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    第三节 理财投资市场介绍
    0/ 96
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    第四章 理财产品概述
    0/ 113
    第一节 银行理财产品
    0/ 24
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    第二节 银行代理理财产品
    0/ 78
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    第三节 其他理财产品
    0/ 11
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    第五章 客户分类与需求分析
    0/ 49
    第一节 了解客户需求的重要性
    0/ 1
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    第二节 了解客户的主要内容
    0/ 8
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    第三节 客户分类与客户需求分析
    0/ 27
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    第四节 了解客户的方法
    0/ 13
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    第六章 理财规划计算工具与方法
    0/ 58
    第一节 货币时间价值的基本概念
    0/ 18
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    第二节 规则现金流的计算
    0/ 21
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    第三节 不规则现金流的计算
    0/ 5
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    第四节 理财规划计算工具
    0/ 14
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    第七章 理财师的工作流程和方法
    0/ 76
    第一节 概述
    0/ 4
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    第二节 接触客户、建立信任关系
    0/ 6
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    第三节 分析客户家庭财务现状
    0/ 17
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    第四节 明确客户的理财目标
    0/ 8
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    第五节 制定理财规划方案
    0/ 21
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    第六节 理财规划方案的执行
    0/ 10
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    第七节 后续跟踪服务
    0/ 10
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    附录：理财师金融服务技巧
    0/ 10
    第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧
    0/ 3
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    第二部分 工作计划与时间管理
    0/ 3
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    第三部分 电话沟通技巧
    0/ 2
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    第四部分 金融产品服务推荐流程与话术
    0/ 2
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    04月19日

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