银行从业
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    第一章、家庭收支和债务管理
    0/ 45
    第一节家庭收支和债务管理信息的分类
    0/ 20
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    第二节家庭收入支出表和资产负债表的制作
    0/ 2
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    第三节家庭收支和债务管理状况分析
    0/ 12
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    第四节家庭收支和债务管理的综合运用
    0/ 11
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    第二章、财富保障与规划
    0/ 192
    第一节财富保障概述
    0/ 17
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    笫二节保险的基本概念与原理
    0/ 81
    试做
    第三节保险的主要品种
    0/ 53
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    第四节财富保障规划与保险产品选择
    0/ 34
    试做
    第三章、教育投资规划
    0/ 19
    第一节教育投资规划概述
    0/ 3
    试做
    第二节教育投资规划的工具
    0/ 28
    试做
    第三节教育投资规划流程及出国留学投资规划
    0/ 7
    试做
    第四章、退休养老规划
    0/ 82
    第一节退休养老规划的重要性
    0/ 12
    试做
    第二节影响退休规划的因素
    0/ 25
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    第三节退休规划的流程和原则
    0/ 25
    试做
    第四节薪酬与员工福利
    0/ 31
    试做
    第五章、投资规划
    0/ 66
    第一节投资规划概述
    0/ 5
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    第二节现代投资组合理论与资产配置
    0/ 41
    试做
    第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析
    0/ 38
    试做
    第四节资产配置应用与投资规划
    0/ 4
    试做
    第六章、税务规划
    0/ 77
    第一节税务规划概述
    0/ 13
    试做
    第二节税务规划基本方法
    0/ 7
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    第三节个人所得税税务规划
    0/ 18
    试做
    第四节房屋交易税务规划
    0/ 10
    试做
    第五节汽车纳税介绍
    0/ 2
    试做
    第六节资产管理产品纳税简介
    0/ 4
    试做
    第七章、财富传承规划
    0/ 81
    第一节财富传承规划概述
    0/ 6
    试做
    第二节财富传承之遗产继承
    0/ 47
    试做
    第三节财富传承之家族信托
    0/ 7
    试做
    第四节财富传承——保险及保险金信托
    0/ 2
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    第八章、中小企业主的理财规划
    0/ 70
    第一节中小企业的界定和特征
    0/ 15
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    第二节中小企业主人群分析
    0/ 10
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    第三节中小企业公司理财规划
    0/ 36
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    第四节中小企业主的个人理财规划
    0/ 7
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    第九章、理财规划与客户关系管理
    0/ 38
    第一节客户关系管理概论
    0/ 16
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    第二节客户关系管理定义与方法
    0/ 11
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    第三节有效客户关系管理的策略与措施
    0/ 11
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    第十章、综合理财规划服务
    0/ 39
    第一节综合理财规划概述
    0/ 5
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    第二节家庭财务状况分析
    0/ 25
    试做
    第三节明确理财目标
    0/ 7
    试做
    第四节综合理财规划方案
    0/ 30
    试做
    第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
    0/ 3
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    第十一章、理财规划书制作的标准和流程
    0/ 40
    第一节理财规划书的特点和制作标准
    0/ 15
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    第二节理财规划书的“开场白”
    0/ 5
    试做
    第三节理财规划书的主要内容
    0/ 12
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    第四节理财规划书的“其他内容”
    0/ 10
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    04月27日

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